La YMTC cinese ora rivaleggia con SanDisk e Micron nella quota di mercato delle memorie NAND.
Secondo i dati di Counterpoint Research, queste tre aziende hanno catturato una fetta identica del 13% del mercato NAND durante il primo trimestre del 2026. Kioxia ha registrato un leggero vantaggio con il 14%, SK Hynix ha detenuto il 18%, mentre Samsung ha mantenuto il primo posto con un'impressionante quota di mercato del 29%.
La proporzione di mercato di SanDisk è rimasta invariata dal primo trimestre del 2025 allo stesso trimestre di quest'anno. Nell'arco di 12 mesi, la quota di SK Hynix è aumentata di 2 punti percentuali, mentre Micron e Samsung hanno perso ciascuna 2 punti, Kioxia ha perso 3 punti e YMTC ha registrato un guadagno di 5 punti percentuali.
Counterpoint Research ha pubblicato le ripartizioni delle quote di mercato del primo trimestre del 2026 per tutti i fornitori di chip NAND.
Molti osservatori del settore si riferiscono regolarmente ai dati sulla quota di mercato globale delle memorie NAND di TrendForce, tuttavia la sua classifica del primo trimestre del 2026 dei cinque maggiori fornitori di SSD enterprise al mondo esclude completamente YMTC.
Classifica di TrendForce dei primi cinque fornitori di NAND nel primo trimestre del 2026.
La ricerca approfondita che monitora la capacità produttiva e l'output di wafer di YMTC è contenuta principalmente nei report a pagamento di TrendForce piuttosto che nelle sue classifiche di fornitori di primo piano liberamente accessibili. Anche con questa avvertenza, la quota del 4,1% di SanDisk indicata da TrendForce contrasta nettamente con la cifra del 13% di Counterpoint, un divario attribuibile in parte alla divisione di memorie flash consumer di SanDisk.
TrendForce ha pubblicato un briefing di luglio che copre le tendenze del settore delle memorie NAND, notando che il mercato ha affrontato una carenza di offerta per tutto il 2026 con un deficit di offerta dal 4% al 5%. Questo squilibrio deriva dalla domanda di storage per l'IA in rapida crescita, unita a piani di espansione della capacità limitati. L'agenzia prevede che le continue transizioni dei nodi di processo dei produttori, i graduali aumenti della produzione totale di bit e la debole domanda di elettronica di consumo riporteranno lentamente l'offerta e la domanda in linea, con le attuali restrizioni all'offerta che si allenteranno nella seconda metà del 2027.
I produttori di chip dalla Corea del Sud, dagli Stati Uniti e dal Giappone prevedono di continuare ad aggiornare le linee di fabbricazione esistenti e di aumentare selettivamente la produzione negli stabilimenti attuali per aumentare i volumi complessivi dell'offerta di mercato.
Al contrario, i produttori di memorie cinesi introdurranno una capacità produttiva nuova e sostanziale con l'entrata in funzione di nuove attrezzature di fabbricazione, spingendo la loro quota globale della produzione totale di bit NAND vicino al 19%. Counterpoint sembra aver individuato questo cambiamento di crescita prima di TrendForce.
YMTC fornisce principalmente i suoi chip NAND agli acquirenti cinesi nazionali anziché ai mercati esteri globali. Con l'espansione dei suoi volumi di produzione, la domanda locale interna dipenderà maggiormente dai prodotti di memoria di YMTC.
L'analisi di TrendForce mostra che l'hardware server costituisce oltre il 40% della domanda globale totale di bit NAND, mentre smartphone e laptop combinati rappresentano circa un altro 40%. Ciò significa che la domanda di elettronica di consumo rimane un fattore critico che modella la traiettoria generale del mercato NAND.
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