Le azioni del produttore di flash Sandisk sono aumentate dopo la notizia di una fuga di un memorandum interno che confermava un accordo pluriennale di fornitura di flash con Meta Platforms.
Secondo la revisione di Reuters dei documenti interni di Meta, Meta inizierà a produrre il suo nuovo chip AI, dal nome in codice Iris, a settembre per espandere la sua infrastruttura di calcolo AI.Tre fornitori chiave sostengono la costruzione attraverso accordi a lungo termine (LTA): Sandisk per il flash NAND, Samsung per la DRAM e Sumitomo Electric per l'hardware in fibra ottica.
LTA sono diventati più diffusi nei mercati DRAM e HBM. La crescita della domanda alimentata dall'IA e i persistenti vincoli dell'offerta hanno portato a forti aumenti dei prezzi nel panorama degli fornitori oligopolistici.Questi contratti comprendono in genere prezzi minimi e massimali protetti più finanziamenti preimpegnati da clienti., garantendo ai fornitori entrate stabili e certezza di produzione, garantendo al contempo ai clienti un budget prevedibile e un approvvigionamento affidabile.
Questo segna il primo LTA pubblicamente identificato incentrato su NAND, sottolineando il ruolo fondamentale dello storage flash nella roadmap dell'infrastruttura dell'IA di Meta.
Meta ha presentato quattro generazioni del suo chip Meta Training and Inference Accelerator (MTIA): 300, 400, 450 e 500.imballaggio e rete ad alta velocitàI nuovi chip MTIA di Meta sono già in funzione o saranno lanciati nel 2026-2027, ampliando la copertura del carico di lavoro dall'inferenza di classificazione/raccomandazione alla formazione di classificazione/raccomandazione.elaborazione genAI generale e inferenza genAI ottimizzata.
Meta ha evidenziato la sua strategia di iterazione rapida dei chip, fornendo nuovo silicio approssimativamente ogni sei mesi.rack e infrastrutture di reteLa sua architettura chiplet dell'acceleratore consente l'aggiornamento indipendente dei componenti, riducendo i cicli di miglioramento da anni a mesi.
In particolare, MTIA 400, 450 e 500 condividono chassis, rack e infrastrutture di rete identici.
Fonti del settore confermano che il chip Iris corrisponde al MTIA 400, previsto per il lancio di produzione a settembre.La Next Platform ha pubblicato un'analisi dettagliata delle architetture e delle capacità dei chip MTIA.
Reuters riferisce che Meta prevede di distribuire 7GW di capacità di calcolo AI nel 2026, con un obiettivo di 14GW entro il 2027, e potrebbe spendere fino a 145 miliardi di dollari per le infrastrutture AI quest'anno.
I dettagli sui prodotti flash forniti da Sandisk, sia che si tratti di chip grezzi che di unità finite, rimangono non divulgati e Sandisk ha rifiutato di commentare ufficialmente.Gli analisti si aspettano ulteriori dettagli nella prossima pubblicazione dei risultati trimestrali di Sandisk.È probabile che partenariati NAND LTA simili si instaurino tra altri fornitori di IA ad iperscala e i principali produttori di flash.
SK HYNIX / SANDISK / KIOXIA FLASH MARKET CONTESTO: il settore globale dei flash NAND è fortemente concentrato tra i fornitori di primo livello.L'espansione limitata della capacità a breve termine e la crescente domanda di storage AI continuano a sostenere i prezzi stabili e a favorire partnership contrattuali a lungo termine in tutta la catena di fornitura NAND..
Beijing Qianxing Jietong Technology Co., Ltd.
Sandy Yang, direttore della strategia globale
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